La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) realiz\u00f3 emisiones por 6,300 millones de d\u00f3lares en mercados externos, que ser\u00e1n destinados a la recompra de deuda de corto plazo con el fin de mejorar el perfil de vencimientos.<\/p>\n\n\n\n
Se trata de la emisi\u00f3n de un bono a 11 a\u00f1os con una tasa cup\u00f3n de 6.25%, con vencimiento en 2037, por un monto de 4,800 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Expectativas de inflaci\u00f3n ceden, pero ven estancada a la econom\u00eda: Encuesta de Citi
Los recursos obtenidos ser\u00e1n destinados a financiar la recompra de bonos de corto plazo de deuda externa, como parte de la estrategia del gobierno federal para mejorar el perfil de vencimientos y mitigar riesgos de refinanciamiento, inform\u00f3 Hacienda.<\/p>\n\n\n\n
Esto se har\u00e1 a trav\u00e9s de la recompra del 100% de los bonos de mercado externo en d\u00f3lares que vencen en los a\u00f1os 2027 y 2028, y la disminuci\u00f3n de los vencimientos de los bonos en euros para 2029.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa operaci\u00f3n no representa contrataci\u00f3n de deuda adicional y alcanz\u00f3 una demanda m\u00e1xima de 20,693 millones de d\u00f3lares, equivalente a 3.3 veces el monto colocado, y cont\u00f3 con la participaci\u00f3n aproximada de 266 inversionistas institucionales a nivel global\u201d, inform\u00f3 la dependencia.<\/p>\n\n\n\n
Hacienda asegur\u00f3 que con el fin de dar continuidad a su plan de refinanciamiento, realiz\u00f3 una nueva emisi\u00f3n y, a la vez, reabri\u00f3 un bono de reciente emisi\u00f3n para iniciar un proceso de recompra anticipada de cuatro bonos con vencimiento en el corto plazo que representan el 37% de las amortizaciones para los pr\u00f3ximos tres a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
El primero de esos bonos, por un monto aproximado de 1,891 millones de d\u00f3lares y con vencimiento en marzo de 2027; el segundo, por un monto de 1,610 millones de d\u00f3lares, con vencimiento en enero de 2028.<\/p>\n\n\n\n
El tercero de los bonos es por un monto de 1,188 millones de d\u00f3lares, con vencimiento en febrero de 2028, y el cuarto, por un monto de 1,182 millones de euros con vencimiento en abril de 2029.<\/p>\n\n\n\n
La dependencia dijo que estas operaciones permiten eliminar las amortizaciones de deuda externa en d\u00f3lares previstas para 2027 y 2028, adem\u00e1s disminuir las amortizaciones en euros para 2029, \u201clo que contribuye a eficientar el manejo de la liquidez y extender la vida media del portafolio de deuda externa.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAsimismo, estas acciones contribuyen a mantener una curva de rendimientos en d\u00f3lares l\u00edquida y eficiente, que sirve como referencia para facilitar el acceso de otros emisores de los sectores p\u00fablico y privado de M\u00e9xico a los mercados internacionales\u201d, dijo Hacienda.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, resalt\u00f3 que ejecut\u00f3 esta operaci\u00f3n en estricto apego al l\u00edmite de endeudamiento autorizado por el Congreso para este a\u00f1o, asegurando la continuidad de una gesti\u00f3n fiscal responsable y prudente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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